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中国农业发展银行成功发行鼠年首笔境外人民币债券
发布时间:2020-02-11      作者: 王华艺

2月11日,农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券,规模为15亿元,增发后债券总规模达45亿元;此次增发收益率为2.98%,比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP,认购倍率峰值达到8.3倍,最终认购量居首的机构为境外央行。这是农发行首次在境外采用增发模式和全程网上路演定价方式发行债券,也是鼠年境外资本市场迎来的第一笔人民币“点心债”发行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。本次增发债券将与原债券合并在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、建设银行、工银亚洲、浦发银行、信银国际、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理、中国信托。

 

▲解学智董事长、钱文挥行长、朱远洋行长助理现场指导农发行离岸人民币债券网上定价发行工作

继去年10月成功发行近两年来境外市场单次最大规模“点心债”后,此次农发行首次尝试增发离岸人民币债券市场上少有的长期限品种5年期债券,通过扩大境外农发债单支存量规模,提升境外市场流动性,更好地满足境外投资者多元化的资产配置需求。此次发行吸引了覆盖亚洲、欧洲、美洲和阿拉伯等地区大批优质投资者参与认购,充分反映了国际资本市场对农发行保持高质量发展的充足信心和对农发债品牌的高度认可。

为做好新冠肺炎疫情防控各项金融服务保障工作,农发行充分发挥政策性金融当先导、补短板、逆周期作用,打造农发债境内外联动新模式,不仅率先在境内市场面向全球投资者成功发行了首单阻击疫情主题金融债券以及首单“战疫情、助脱贫”双主题金融债券,此次还在境外市场推出节后疫情防控期间的首笔离岸人民币债券。通过境内外持续发债筹资引入金融活水,加大信贷力度支持疫情防控和“三农”建设,维护金融市场稳定运行和汇率水平合理均衡,既体现了农发行作为大国重器的责任担当和携手境内外市场共克时艰的坚定信念,又助推了中国资本市场高水平对外开放和人民币国际化进程。

   

▲农发行离岸人民币债成功发行

今后,农发行将进一步强化政策性金融服务职能,稳步实现境内外发债渠道、债券产品系列和投资者群体的横向拓展,促进一二级市场联动、衍生类创新以及同业交流合作的纵深发展,坚持以“走出去、迎进来”的方针为指引,密切与境内外市场各参与方的良好合作关系,共同为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战和支持我国乡村振兴战略发挥更大的助力。(王华艺)

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