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【文汇报】农发行成功在港发双币债券
发布时间:2018-09-21     媒体来源: 香港文汇报讯,《文汇报》B3版·中国经济

 

农发行昨在港交所主持香港证券市场开市仪式,农发行董事长解学智(左)及中联办副主任仇鸿一同敲锣,庆祝该行成功在境外发行双币种债券。

中国农业发展银行(下称“农发行”)昨在香港举行境外双币种债券成功发行庆典。农发行董事长解学智、中央政府驻港联络办副主任仇鸿在港交所主持香港证券市场开市仪式,一同敲响铜锣,庆祝该行成功在境外发行双币种债券。

农发行昨公布,于9月19日,面向境外投资者发行2年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券,取得圆满成功,其中人民币债券规模为12亿元,利率为4.16%,认购倍率达到2.73倍;美元债券规模为7亿美元,利率为3ML+62bps,认购倍率达到3.26倍。

据了解,本次发行获得了境外投资者的热烈追捧,包括央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等,带来了多元化的高品质订单,彰显了境外投资者对农发行和农发债的高度认可。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行。  

年内尚有境外发行计划

此次双币种债券的成功发行是农发行4年后重启境外人民币债发行,亦是农发行首单外币债券的发行,标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动中国债券市场国际化方面迈出了新的步伐。

农发行2012-2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。本次重启境外发债,同时发行双币种债券,不仅利于满足投资者对不同币种的投资需求,同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品,进一步提升农发行在国际市场的影响力,促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。据悉,农发行年内还有下一步的境外发行计划。(香港文汇报讯,《文汇报》B3版·中国经济)

链接:http://paper.wenweipo.com/2018/09/21/FI1809210015.htm


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