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【大公报】农发行境外人币美元债均获超购
发布时间:2018-09-21     外媒来源: 《大公报》B4版·经济      作者: 邵淑芬

中国农业发展银行於本周三面向境外投资者发行两年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券。其中人民币债券规模为12亿元人民币,利率为4.16%,认购倍率达到2.73倍;美元债券规模为7亿美元,利率为3个月伦敦同业拆息(LIBOR)+62基点,认购倍率达到3.26倍。据悉,农发行今年内还有下一步的境外发行计劃,但未有透露发债地点。

农发行是次发行获得了境外投资者的热烈追捧,包括央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等,带来了多元化的高品质订单。

此次双币种债券的成功发行是农发行四年后重启境外人民币债发行,亦是农发行首单外币债券的发行,标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动中国债券市场国际化方面迈出新的步伐。农发行2012至2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。

中国农业发展银行董事长解学智表示,是次重启境外发债、同时发行双币种债券,不仅有利於满足投资者对不同币种的投资需求,同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品,进一步提升农发行在国际市场的影响力,促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。

他续称,该行是境内债券市场第三大发行主体,一直支持内地三农发展。他指出,过去三年,该行每年平均投入1.2万亿元人民币於三农发展。截止至今年8月,该行总资产达6.9万亿元人民币,总贷款额5.03万亿元人民币,不良贷款比率0.77%,处於同业较低水平。他又指出,该行让利三农发展,故贷款利率低於同业。

是次发行联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、滙丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通。(邵淑芬,《大公报》B4版·经济)

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